Vocation

 

Un patrimoine privé est le fruits d’efforts soutenus et inscrits dans le temps, aussi requiert-il la meilleur gestion et valorisation possible.

 

Abacus le propose en offrant l’ensemble des services d’un conseil personnalisé afin de :

 

I. Optimiser la structuration patrimoniale et son évolution en fonction des contraintes et des objectifs de chaque client.

 

II. Conseiller les clients sur les tâches et les préoccupations induites par la gestion de leurs actifs financiers (non seulement suivi de l’allocation et de son évolution, et sélection rigoureuse des meilleurs gérants par classe d’actifs, mais aussi une aide aux déclarations fiscales, situations de trésorerie, etc…).

 

III. Assurer la synergie entre l’ensemble des prestataires (banques, assurances, conseils, notaires, avocats) lors de la structuration et de la gestion du patrimoine et faire bénéficier de conditions de fonctionnement privilégiées.

 

IV. Assister dans la gestion des autres classes d’actifs (industriel, immobilier, collection artistique, ect…).

 

V. Anticiper les problématiques d’ordre immobilier, fiscal ou successoral et conserver leur mémoire financière.

 

Optimiser et valoriser l’ensemble de votre patrimoine, en toute confidentialité et transparence.