Typologie de clients

Les plus Abacus :

Aux clients insatisfaits du service proposé par la gestion privée dans les banques de détail ou banques privées, Abacus Conseil leur propose la solution offrant l’ensemble des services d’un conseil particulier, sur mesure et à l’écoute.

Abacus gère le patrimoine de clients aux profils variés dont la complexité de la situation personnelle est toujours envisagée intuitu personae.

 

I. Des attentes de solutions sur mesure

Quelque soit la source de son patrimoine, le gérer est un défi:

– Améliorer les rendements de ses investissements.

– Optimiser la structuration juridique et fiscale en anticipant l’avenir.

– Extraire ce que l’on possède de sa propre société.

– Prévoir la transmission de son patrimoine à sa famille.

 

II. Notre objectif

– Identifier ce qui a besoin d’être mobilisé pour assurer une indépendance financière, à long terme.

– Evaluer quelle portion peut être considérée comme « superflue », donc investissable. L’écart entre les objectifs personnels du client et sa situation personnelle « réelle » et les contraintes liées au type de capital, vont déterminer le profil de gestion qui correspond le plus au client et à l’évolution de sa situation.

 

III. L’expertise d’Abacus permettra de construire avec le client une allocation d’actifs et une sélection de supports d’investissements cohérente avec l’évolution de sa situation et de l’environnement.