Transparence

La transparence est la base d’un métier reposant sur la confiance.

Abacus vous offre des outils clairs et transparents afin d’anticiper les décisions à prendre.

 

I. Audit de la gestion opérée par le passé par les banquiers conseils. Abacus se rémunère intégralement en honoraires au succès au travers d’un pourcentage du montant obtenu en remboursement de sujets variés comme:

– Inadéquation risque situation

– Structuration non adaptée

– Erreurs sur réorientation d’épargne

– Prélèvements de frais injustifiés

– Non rémunération de cash

– Sélection de supports d’investissements manifestement défectueux.

 

II. Suivi rigoureux de l’ensemble des éléments à prendre en compte afin de mettre en œuvre un niveau de risque compatible avec le profil de ses clients, ses contraintes et objectifs.

 

III. Optimiser le coût de gestion en renégociant les frais, apparents ou non, et en supprimant les frais d’intermédiation n’apportant aucune valeur ajoutée.

 

IV. Offrir la visibilité sur vos actifs avec la mise à disposition d’instruments de lecture précis et transparents et de modélisations en cas de changement de situation personnelle ou de l’évolution des marchés.

 

 

V. Un système de rémunération aligné sur les intérêts du client

Abacus ne se rémunère pas sur les réallocations d’actifs et d’arbitrages.

Rétrocession sur droits de garde et frais de gestion des enveloppes fiscales (compte titre, assurance-vie, capitalisation) et rétrocession sur encours (produits financiers).

Application de forfaits si le montant des rétrocessions est insuffisant, calculé en fonction de la charge de travail et de suivi et de la nature de la prestation convenue entre Abacus et le client.