Transfert de patrimoine

Abacus vous accompagne dans la conduite du changement.

Le problème du transfert du patrimoine est complexe dans les sociétés familiales, particulièrement dans les phases de vente, de succession du patrimoine ou de changement de management.

 

I.  En association avec vous, votre famille, vos conseillers, Abacus peut construire un plan détaillé, fondé sur une vision clairement définie et une stratégie globale. Fort de son expérience, l’équipe d’Abacus connaît la spécificité de ces problématiques et offre plus qu’un simple conseil patrimonial ou financier ; elle saura aussi prendre en compte la dimension humaine, collective et singulière du patrimoine familial.

 

II.  Les propositions de gestion, de structuration du patrimoine, d’allocation d’actifs et d’accroissement de valeur seront toujours définies selon les objectifs de performance, de frais et de niveau de risque : les actifs de nos clients et leurs intérêts sont et restent au cœur des préoccupations d’Abacus.

 

III. À tous les stades du développement des sociétés familiales, Abacus offre des solutions personnalisées et le support de professionnels spécialisés dans les stratégies de transfert pour :

– L’optimisation fiscale et la structuration financière, la création de structure de holding, le démembrement, la création de structure philanthropique.

– La gestion des problèmes de gouvernance : lors de la succession ou de la vente, si il est important de prévoir efficacement le transfert du patrimoine en termes financiers ou fiscaux, Abacus conseille d’accorder autant d’importance à la création d’un partnership équilibré entre les membres des différentes générations de la famille.

– La gestion du patrimoine, qu’il soit capitalistique, financier, industriel, avec le but de préserver le capital à travers les générations : aide à la levée de fonds, conseil sur la restructuration des sociétés.