Individualisation et optimisation

Pour nos clients, dont chaque situation est unique, les solutions d’Abacus sont personnalisées.

 

Après une analyse de la situation passée et présente, nous menons une réflexion stratégique patrimoniale et proposons à nos clients des conseils et des solutions « sur mesure », spécifiquement pour eux.

 

I.  Proposer une architecture patrimoniale fiscalement optimisée et la plus adaptée possible en fonction des objectifs et des contraintes du client. La mettre en œuvre avec un réseau d’experts reconnus et indépendants (avocats, notaires, experts-comptables, commissaire aux comptes, fiscalistes, etc.)

 

II.  Optimiser la structuration, la sélection et la gestion des actifs, qu’ils soient immobiliers, financiers, industriels, ou la possession de son outil de travail via la création des entités légales nécessaires.

 

III.  Bénéficier des conditions optimisées négociées par Abacus auprès des prestataires bancaires et d’assurance, offrant les meilleures garanties quant à la déposition des actifs, ou renégocier les conditions des partenaires actuels.

 

IV.  Optimiser fiscalement et prévoir votre retraite en prenant en compte les contraintes mais aussi les opportunités financières et fiscale : impôt sur le revenu, ISF, bouclier fiscal, stock options.

 

V.  Anticiper de façon précoce le transfert ou la succession de votre patrimoine.