Construction du portefeuille et seuil de risque

Afin d’optimiser les performances en adéquation avec vos attentes, nous prenons la responsabilité d’identifier les solutions d’investissement les plus appropriées à votre situation.

Cette recherche de la solution la mieux adaptée rend possible la diversification de votre portefeuille par classe d’actifs, par genre, par équipe gestionnaires de fonds tout en limitant le risque inhérent à toute gestion active de patrimoine.

 

Un portefeuille rigoureusement construit

– Chaque client, ainsi que sa situation, est unique, comme les solutions que nous proposons.

– Nous mettons à votre disposition notre expertise en termes d’allocations d’actifs et sélectionnons les meilleurs produits, multi-plateformes, multi-gestion, afin de construire un portefeuille cohérent, dont les performances seront optimisées en fonction de vos besoins long terme.

– Donner une vision claire et compréhensible des classes d’actifs, des marchés et de leurs conditions de fonctionnement, des performances, des risques, en faisant la transparence sur les rémunérations des différents intervenants.

– Mettre à disposition des instruments de lecture précis, permettant d’apprécier à chaque instant l‘évolution de la situation.

 

Un seuil de risque respecté

– Nous évaluons le risque en suivant les complexités et les risques des différents actifs, multi-classes et multi-véhicules, mais surtout en respectant scrupuleusement votre seuil de tolérance au risque.

– Nous synthétisons les points de vue stratégiques avec la stratégie d’investissement pour prendre ou recommander les décisions, assurant leur adhérence aux règles d’étique financière. Il est important de respecter la diversification de votre portefeuille par classe d’actifs, par genre, par équipes de gestion.

 

L’optimisation des performances en adéquation avec vos attentes en identifiant les solutions d’investissements les plus appropriées à votre situation.