Approche

Parce qu’un patrimoine pérenne requiert une gestion long terme, Abacus offre plus qu’une expertise en gestion de patrimoine basée sur 5 principes :

 

I. Personnalisation de la démarche

Effectuer un audit de la gestion passée des prestataires afin de réclamer des remboursements correspondants aux erreurs et défauts de conseil décelés.

 

II. Regroupement des compétences

Contrôler et coordonner l’ensemble des prestataires pouvant intervenir dans la gestion du patrimoine du client de façon à aligner leurs intérêts croisés.

 

III. Optimiser les frais et coûts de conseils

Donc optimiser la performance pour le client. Abacus détail l’ensemble des rémunérations et rétrocessions des différents intervenants.

 

IV. Meilleur accès aux solutions d’investissement

Donner accès à la multigestion la plus large possible et sélectionner les gérants ou produits représentants le plus de potentiel par classe d’actifs au sein d’une structuration optimisée.

 

V. Adaptation permanente de l’allocation d’actifs

Contrôler l’évolution des marchés et de votre situation personnelle afin de recommander les ajustements nécessaires.